Geçen hafta ABD’de açıklanan makroekonomik datalar, enflasyonun yavaşladığına ve “şahin” para siyaseti adımlarının yakında sona ereceğine yönelik beklentiler risk iştahını artırsa da OPEC+ ülkelerinin mayıs ayı prestijiyle petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı piyasalarda enflasyon tasalarının tekrar güç kazanmasına sebep oldu.
Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 4,6 artışla 83,5 dolardan başlarken, tahvil piyasalarında ise satış yüklü seyir dikkati çekti.
ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan yükselerek yüzde 4,11’e çıkarken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalar da güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka’nın gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Fed’in yıl sonuna yanlışsız faiz indireceğine yönelik iddialar de varlığını sürdürüyor.
Analistler, ABD’de enflasyonun beklentilerden daha yavaş da olsa gerilemesinin Fed’in elini rahatlatmasına rağmen iş gücü piyasalarındaki sıkı seyrin enflasyon tasalarını beslemeye devam ettiğini belirtti.
Bu hafta açıklanacak iş gücü bilgilerinin kıymetine dikkati çeken analistler, bilhassa tarım dışı istihdam verisinin piyasada oynaklığı artırmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,44, Dow Jones endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 kıymet kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında geçen haftanın tamamında alış yüklü bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyonun farklı süratlerde da olsa gerilemesi risk iştahını artırdı.
Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik enflasyon gayesine ulaşmak için bir mühlet daha “şahin” adımlarını sürdürmesi bekleniyor. Para piyasalarında gelecek toplantıda Banka’nın yüzde 85 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanıyor. ECB’nin temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gideceği ve “şahin” siyasetlerini sonlandıracağı varsayım ediliyor.
Söz konusu gelişmelerle cuma günü Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,69, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,81 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarında ve Çin’de yaşanan gelişmeler kelam konusu seyirde tesirli oluyor.
Çin’in, ABD’li yarı iletken çip üreticisi Micron’a soruşturma başlatması, ABD ve Çin ortasında tansiyonun tekrar yükselebileceği tasasını beraberinde getirdi. Buna rağmen Çin piyasalarında yerli üreticilerin bu durumdan yararlanabileceğine yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, yarı iletken çip üretici şirketlerin pay senedi fiyatlarındaki yükseliş yüzde 2’yi aştı.
Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik bilgiler karışık sinyaller vermeye devam etti. Buna nazaran, Çin’de Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 50’ye gerileyerek ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılmasının akabinde iktisatta gözlenen toparlanmaya ait soru işaretleri uyandırdı.
Japonya’da ise imalat sanayi PMI 49,2’ye çıksa da imalat dalındaki daralmanın devam ettiğini gösterdi.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 paha kazanırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 geriledi.
Yurt içinde, cuma günü satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışın yüzde 1,7 altında 4.812,93 puandan tamamladı.
Bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon datalarına çevrilirken, AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) nazaran, bir evvelki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35’e gerileyeceği hesaplanıyor.
Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 19,1777’den kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,1950 düzeyinde süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ayrıyeten Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile dünya genelinde imalat sanayi PMI bilgilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 düzeylerinin dayanak, 4.850 ve 4.900 puanın direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE ve ÜFE
10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI
10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI
11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI
16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi PMI
17.00 ABD, şubat ayı inşaat harcamaları